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[其他] 兴业投资:避险为王 美指刷疫情来最大单日涨幅

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发表于 2022-7-6 15:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
兴业投资:避险为王 美指刷疫情来最大单日涨幅

2022年7月6日

基本面

美国假期回归首个交易日,美元指数暴力拉升,自105上方连续上行,最高触及106.79,为疫情以来最大单日涨幅。非美除日元外悉数暴跌,黄金下破1800后加速走低,最低触及1763.68,为去年12月以来低点。欧元跌1.44%,刷新逾19年高点。英镑刺穿6月低点,整体维持下行。澳元和纽元均向下测试近期低点,而此前较为坚挺的加元一举回吐了6月下旬的所有涨幅,重测1.3080一线。

美元突然发飙,是假期当天因交投清淡没能及时对消息进行反应。当天消息称,美国本周可能下调对华关税。按常规思维理解,这是一个利好,有利于市场情绪的提升,但当前市场更愿意将此解读为,美国政府和美联储打配合,一个为经济减负,一个勇往无前加息。因此,在市场担心全球主要央行激进加息会拖累经济前景时,美国似乎更能扛,这使得美国资产相对具有吸引力,美元上升,美国股市也勉强接近收平。

另外,美元对手状况频发,也为美元大幅上行提供条件。在俄罗斯逐步“断气”之后,挪威的油气工人因工资问题举行罢工,如果继续发酵,可能使得该国天然气出口减少近60%,从而加剧欧洲天然气供应短缺现状,甚至切断对英国的天然气供应。气价进一步上涨将推高通胀,欧洲陷入滞胀的风险上升。

英国方面,英国卫生大臣赛义德·贾维德和财政大臣里希·苏纳克相继宣布辞职,两者均是因为近期英国政坛丑闻而对英国首相约翰逊失去信心。此前,约翰逊刚刚挺过保守党内部的不信任投票,但约翰逊的民意调查大幅走低,英国上下对其辞职的呼声很高。

澳储行如期将利率提升50个基点至1.35%,为2019年5月以来最高利率水平,并承诺继续收紧货币政策以遏制通胀加速。尽管市场对澳储行在8月继续加息50个基点的预期高涨,但在风险规避情绪下,澳储行的鹰派立场未能给澳元带来提振。

今晚将关注美联储会议纪要,预计美联储将老调重弹,即使冒着经济衰退的风险,也要阻止通胀预期上升。市场的反应将取决于市场情绪,如果避险情绪占主导,美元料将获得进一步上行动能,反之亦然。在美联储会议纪要之前,关注美国ISM非制造业指数。

技术面

欧元/美元

日图下破1.0350附近水平,打开进一步下行空间。4小时图连续大幅下跌,短线超卖。小时图连续下破1.0400和1.0300两道关口,当前在1.0230上方轻微反弹,力度有限。日内短线超卖但抢反弹应谨慎,寻求1.0350附近遇阻做空机会。

支撑位 : 1.0230 1.0200 1.0150

阻力位: 1.0285 1.0350 1.0400

英镑/美元

日图整体承压,短线下探1.1930附近低点但仍未打开更大的下行空间。4小时图在1.2165一线受阻后加速下行,当前在前期低点下方企稳有修正迹象。小时图连续下行后小幅反弹,力度有限。日内建议谨慎操作,关注1.1930一线支持表现决定进一步方向。

支撑位: 1.1930 1.1895 1.1850

阻力位: 1.1975 1.2000 1.2060

美元/日元

日图高位窄幅整理,随机指标受下降趋势线打压,谨慎看进一步上涨空间。4小时图反弹未能创新高,短线支持关注MA100。小时图剧烈震荡,略偏下行。日内建议135.70下方做空,止损136.00,先看134.70。

支撑位: 134.70 134.35 134.00

阻力位: 136.00 136.45 136.80

黄金

日图失守1800后加速下行,仍看跌,但短线大幅偏离均线,看空但不过分做空。4小时图反弹在1815一线破败后大幅下行,短期均线向下发散提供压力。小时图遭遇猛烈抛售,仍偏空。日内建议关注1775和1785两道阻力寻求做空机会。

支撑位: 1760 1753 1737

阻力位: 1775 1785 1800

白银

日图短期均线下行提供打压,仍看跌。4小时图反弹在20.20下方受阻回落,短线整理缺乏上行动能,仍看空。小时图连续下行后在19.10一线窄幅整理,倾向下行。日内建议19.40下方做空,止损19.60,下破19.10跟进。

支撑位:19.10 18.90 18.50

阻力位:19.40 19.60 20.00
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