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[其他] 兴业投资本周展望:美元虎头蛇尾 本周CPI或推动方向

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发表于 2023-1-9 17:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
兴业投资本周展望:美元虎头蛇尾 本周CPI或推动方向

2023年1月9日

上周市场从元旦元旦假期回归,美元一度受仓位调整推动走强,但周中美联储会议纪要对美元推动有限,而后半段市场对就业数据异常敏感,美元跟随“前瞻”指标一度强势拉升,后又在外强中干的非农报告推动下几乎回吐了当周的涨幅,录得带长上影线且实体较小的阳烛。非美货币中,风险货币显著走高,其中英镑一度快速下探1.1990下方最低触及1.1840,但当周录得带长下影线阳烛。商品货币同样也是先抑后扬,反弹力度明显更强,有重启涨势的倾向。相比之下,欧元先抑后扬,但仍未能完全收复当周失地,微跌0.57%。日元对美元涨势明显收敛,但整体仍受下行均线打压。

展望本周,最为关键的是美国CPI,可能在非农之后帮助市场做出方向性选择。其它方面,关注美联储主席鲍威尔有关央行独立性的讲话。另外,美日两国领导人会晤,也可能推动日元的走向。同时,本周还将拉开美股2022年第四季度财报季的序幕,一系列盈利预警会否成真也将备受瞩目。以下是本周重要经济数据和事件风险展望。

1、 美联储主席鲍威尔讲话,周二北京时间22:00.

瑞典央行本周二将在斯德哥尔摩举办一场央行研讨会,美联储主席鲍威尔、英国央行行长贝利和欧洲央行执委施纳贝尔将在当天北京时间17:00共同发表讲话,鲍威尔将在22:00发表单独讲话。在上周美联储会议纪要彰显鹰派立场但市场却不认同之后,市场将倾向从鲍威尔讲话中寻求更多线索。此次在有关央行独立性的主题中,尚不清楚鲍威尔会在多大程度上涉及货币政策。

2、 美国12月CPI,周四北京时间21:30.

美国11月CPI和核心CPI年率双双超预期下滑,分别至7.1%和6%,也是在2022年6月达到9.1%的峰值后,连续第5个月走低。市场预计美国CPI将进一步下行,料年率将上涨6.6%,核心年率将上涨5.7%。由于上周五非农报告的薪资数据表明未来通胀存在下滑倾向,如果此次通胀再次超预期下滑,将有望遥相呼应,增强市场对美联储将很快转向降息的预期。那么,美元指数将有望向下跌破12月以来整理区间支持,打开进一步下行空间。

3、 美国1月密歇根大学消费者信心指数初值,周五北京时间23:00.

美国12月密歇根大学消费者信心指数终值录得59.7,好于59.1的前值和预期值,主要是通胀压力缓解,使得消费者极度消极的态度有所缓和。市场预计美国1月密歇根大学消费者信心指数初值将上涨至60,关注其中通胀分项变化。任何指向美国通胀超预期下滑的数据,都可能增加美元的下行压力。

4、 美日领导人会晤,周五。

2023年,日本接棒担任G7集团轮值主席国。日本首相岸田文雄已于当地时间9日启程离开日本,其将出访法国、意大利、英国、加拿大和美国,并与相关国家领导人举行会谈。周五,美国总统拜登和日本首相岸田文雄将在白宫举行会谈。这是岸田文雄自2021年10月上任以来首次访问白宫。关注美日深度“捆绑”,可能引发日本货币政策方面走向的变化。
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