找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

1.瑞讯银行,10万CHF保障,免费公证! 2.盛宝银行,吉利控股,4万多种商品! 3.杜高斯贝银行,FINMA监管,瑞士银行! 4.FXPro浦汇,支持银联存取!

账户充值:充值介绍 淘宝直充:请联系旺旺libopsy WebMoney交流 电子货币交流 银行、财付通 请联系QQ:105360942

联系我们:9:00 - 22:00(工作日) 咨询QQ:120807536开户咨询 咨询Skype:taojin88.com 咨询热线:13522999558

查看: 1871|回复: 3

如何制定交易计划?(转)

[复制链接]
发表于 2009-2-19 23:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在讲述如何制定交易计划之前,我还想整理一下自己已经接受的理念,这其中多数是经过时间考验的经典,当然也不缺乏我个人的感悟。交易的本质就是以小搏大,相信这是吸引你入市的主要理由,请将这四个字贯彻到交易中并进行到底;在我的理解中,我所持有的并不是一个代表多少钱的仓位,而是一个多与空的观点,市场能证明观点的对错,观点应该向事实屈服;世界上唯一能使价格波动的力量来自于买卖盘,价格本身给出了最好的参考意见;乐于接受小的损失,这是你为将来巨大利润所付的手续费;倡导实用主义,交易方法应当尽可能的简单、有用,当然,简单易行的投资计划是建立在前期大量的研究、准备工作之上的;市场只有三个方向,上升、下降、横走,所以傻瓜入市都有百分之三十三点三的几率获利,百分之三十三点三的几率亏损,百分之三十三点三的几率持平,可市场的长期盈亏比例是1:99,这告诉我,任何人都能入市,而赢家却知道如何出局;观点可以错,但操作不能错;不要在亏损的头寸上加码;当市场证明你的观点正确时,朋友,请让你的钱去流浪;市场不是每天都有机会,而机会也并不会全部让你抓住,在你看不懂的时候请好好休息,等待良好时机的出现,记住,害怕错过机会的人,永远抓不住机会;请杀死你心中的希望,投机的字典中没有希望二字;理念应该清晰,技巧应当纯熟,失败总产生在模糊的理念和幼稚的技巧之中;不断学习,把学来的知识通过模拟盘进行检验,如果的确能提高你的投机效益,则可以将其加入到你的计划中。

下面,我为制定一份好的交易计划提出了十个问题,并且一一解答。

为什么要进行一笔交易?
正确:1、根据我对市场的观察这是一个机会; 2、我的技术系统告诉我,我该准备入场了。......因为市场正在酝酿大的机会。
错误:1、我这个月一毛钱都没赚,所以我得赚点钱了;
      2、我朋友刚从一笔交易获利不少,我要行动了;
      3、有个笔记本电脑挺不错,我要市场给我点钱去买;
      4、我最近连续亏损或获利,我要尽快捞回本钱或发财。
......
      我要赚钱,不管现在市场如何!

目前市场状态如何?
1、周线、月线图的情况;
2、大中小趋势的方向;
3、趋向指标的情况;
4、相反观点的情况;
5、百分比回撤的情况;
6、支撑和阻力的情况;
7、成交量、持仓量的情况;
8、形态的情况;
9、趋势线与通道的情况;
10、缺口的情况;
11、波浪理论的情况;
12、周期的情况;
13、相关指数的情况;
......
投机客可以通过自己所获得的知识选择一套简单实用的方法。

风险报酬比怎样?
1、1:3以上的风险报酬比才具备操作价值;
2、可以通过技术分析判断风险报酬比。

投入多少资金?
1、没有任何理由可以满仓;
2、半仓为最重仓位。

承担多大风险?
1、技术分析给出的具体点位;
2、心理上的承受范围。

如何加码?
1、不在亏损头寸上加码;
2、不倒金字塔加码;
3、在计划的目标位加码。

如何调整盈利?
1、有一个估计的盈利点;
2、在拥有的盈利的情况下,设置跟价止损,避免利润化为乌有。

何时提取利润?
1、只在赚钱的交易中提取利润;
2、帐户资金增长到一定幅度;
3、帐户资金翻倍,立即把本钱全部提取。

入场点在哪?
1、在分时图中找出一个成交密集并有巨大支撑(阻力)的区域,进一步在该区域中找出一个具体的点位;
2、为了保持交易的一致性,可以在分时图中建立一个具备获利能力的有明确入场点的系统(要保证你的系统是一个市场要有所作为就必须通过其检验的系统),前期的准备工作完成之后,由该系统画押入场。

止损点在哪?
1、根据系统建立的止损点(要求和入场点中的一样);
2、价格朝入场点相反的方向运动一定幅度(具体自己根据市场和承受风险的能力而定)。

最后,去固执的执行你的计划,你将获得丰厚的报酬!
 楼主| 发表于 2009-2-19 23:52:10 | 显示全部楼层
摘自y2论坛的一篇文章:
浅谈如何制定完善的外汇保证金交易计划
    外汇保证金交易是一种高风险、高收益的投资方式,对此,目前在日华人的参与者基本上都有了较为正确的认识。那么在这样一个投资市场里摸爬滚打意味着什么?意味着亏的人多、赚的人少。什么人样的人亏?没经验的人亏、不刻苦研究市场规律的人亏、心态不好的人亏;什么样的人赚?能够深入了解市场规律、有着丰富交易经验、心态良好的人赚。
    不可否认,在进行实际交易时有运气成分的存在。但过于夸大运气的成分,为什么不去赌马?何必费尽心机参与这样一种耗费心血的投资行为呢?运气能够让人一时赚钱,但不能够保证长期稳定的获利。任何人,包括在投资市场里留下英名的投资大师,在参与实际交易时都不可能次次赚钱,必定是有亏有赚。如果想保证长期稳定地获利,实际上就是想办法做到一条,即相对亏的少、赚的多,也就是保证盈利的金额大于亏损的金额。只有这样才是以科学的态度参与交易,而不是“撞大运”,这也是专业与否的判断标准。那么,怎样才能达到这一目的呢?其中重要的一环就是制定完善的交易计划。

一、制定交易计划的重要性
    自从笔者踏入这个行业以来,见到了太多因随意交易而招致惨败的例子。不客气地说,百分之九十以上的人都在凭感觉进行交易。看到价格波动了就进场,根本没想到趋势是什么趋势、目标位在哪里、止损位在哪里、动用多少资金合理等等这些在进场前就应该想到的问题。结果往往是判断对时,赚个一、二十点就沾沾自喜地出场;一旦判断错误,不是死顶硬抗,就是在大幅亏损的情况下血淋淋地砍出来,应验了“有胆输、没胆赢”的通病。这样交易的结果必定是总体计算下来,即使赚的次数多,金额上还是亏损。而我们进行交易的目的,关键看是否盈利,而不是象玩游戏,看谁赢的次数多。交易归结到最后,就是枯燥的数字增减。多次小赚的愉悦,从结果上代替不了一次大幅的亏损。像上面那样交易,等于是本末倒置。平时在听担当或客户议论交易结果时,经常听到的说法就是:我最近感觉不错,连着赚了多少多少次。可是,和这种说法对应的潜台词必定是:这次判断错了,又套进去了;或者是,最近真倒霉,一下子亏了多少多少,把以前赚的都赔进去了,还倒搭上不少。可以说有很多人自始至终都不明白,为什么判断对了那么多次还是亏损。
    其实,如果在进场交易前制定合理的交易计划,就能够从根本上解决这一问题。进行走势分析判断也好、保持良好的心态也好,对交易时涉及到的诸要素的把握,最后能否真正体现在实际交易中,关键还是要靠交易计划来通盘控制。只要学会制定较为完善的交易计划并坚持不懈,就能够提高成功的几率。为什么这样说呢?主要有以下几个原因:
1、        制定完整的交易计划,有利于我们在交易之前对交易中涉及的诸因素进行通盘全面的考虑,从而提高成功的几率。比如目前的趋势是涨还是跌、应该买入还是卖出、应该做短线单还是中长线单等等。这些因素都考虑到了,就会减少犯错误的概率,减少盲目冲动的机会。而且由于制定计划在先,分析判断的结果较有仓位在时能够更加客观,在很大程度上避免了主观因素的干扰。
2、        制定完整的交易计划,有利于确定合理的风险收益比,从而提高成功的几率。在实际交易时,每个人都遇到过遇行情波动不知所措或盲目操作而招致损失的例子。其实如果事先制定了交易计划,遇突然波动时,若与制定的计划方向吻合,就果断入市;如与计划不符就采取观望之策,就可以大大降低错误的比率。比如虽然市场出现波动,但如果入市,目标和止损的比率不合理,那么就采取观望策略,这样就可以避免为了吃小利而招致大损失的情况发生,从而提高盈利的几率。
3、        制定完整的交易计划,有利于保持良好的心态,从而提高成功的几率。投资市场里,最大的敌人是交易者自己,这样的道理,稍有投资经验的人都明白。为什么会出现这样的情况呢?主要是承受不了价格波动时盈亏带来的巨大压力。在这样的压力面前,人们往往容易丧失判断的客观性,从而作出错误的决定。比如经常会听到交易者感叹:如果按我当初的判断做就好了!那么想克服这样的毛病,最好的方式就是执行交易计划中制定的铁的交易纪律。上面提到过,在交易之前作出的判断,由于没有过多的主观因素,往往正确的几率更高。相信在冷静时作出的判断,就不会因价格的波动而犹豫不决或盲动,从而会提高交易成功的几率。
    可以说,如果能够坚持制定完善的交易计划,即使胜负次数各半的话,仍有机会盈利。这就是科学的操作和盲目的凭感觉操作的区别。
二、完整交易计划的基本要素和制定步骤
那么,在制定交易计划时,要从哪里入手呢?其实,被称为“技术分析的圣经”---≤期货市场技术分析≥的作者约翰•墨菲早就有过精辟的总结,即在交易前,我们必须考虑以下三个重要因素:价格预测、时机选择和资金管理。价格预测告诉交易者怎么做,买进还是卖出;时机选择告诉交易者何时做;资金管理告诉交易者动用多少资金做。只要把握好了这三个方面,离成功的交易就不远了。
(一)        价格预测
价格预测所要完成的工作主要是判别价格的趋势,同时确定进行短线操作还是中长线操作。这一工作有利于确定正确的交易方向,避免逆势操作。如果价格预测出现了问题,交易结果不言自明。
在进行价格预测时,主要依据的方法有两种,即基本面分析和技术分析。
1、        基本面分析。基本面分析是判断价格走势的必不可少的手段之一,特别是在判断中长期走势时,有着重要的意义。但是,普通的投资者由于受条件限制,进行全面的基本面分析是不现实的。因此,在进行基本面分析时,重点关注以下三个方面:经济发展总体状况、当前基本面热点问题、现时发表的经济数据。同时,因为市场的走势与基本面的变化经常有背离的现象发生,所以要特别注意市场对基本面变化情况的反应。如果基本面在发生变化,但价格走势没有跟上,这时要特别引起注意。
2、        技术分析。技术分析的源头--道氏理论,主要就是讲解趋势变化的规律的,因此,运用技术分析进行价格预测时,首先要学会运用道氏理论。道氏理论虽然抽象,但如能真正掌握并融会贯通,对判断趋势的变化有着重要的意义。除此之外,波浪理论、一目均衡表、均线理论、周期理论、形态学和趋势线理论等对判断趋势也有很大帮助。特别是道氏理论在阐述趋势时,没有对调整势加以说明,这时,波浪理论、一目均衡表、形态学和均线理论等就是很好的补充。在运用技术分析进行价格预测时,主要应以长期的走势图为主,至少应是天图,甚至应该运用周图或月图。
(二)        时机选择
时机选择主要的任务是确定入出场时机和风险收益比。从本质上说,这是
属于技术分析范畴的问题。即使运用基本面分析预测价格走势,在选择入出场时机和确定风险收益比时,也要依据技术分析。
1、        确定入出场时机,主要就是确定目标位和止损位。运用技术分析判定入出场时机时,主要的依据是K线理论、波浪理论、江恩理论、均线理论、菲波纳奇系数、一目均衡表、形态学、趋势线理论和常用的技术分析指标等。在看走势图判定入出场点时,应以稍短期的图形为主,比如小时图、4小时图或天图。一般不用周图以上的图形判定入出场点。
2、        在确定风险收益比时,应该掌握一个基本的原则,就是风险和收益的比率不应超过1:3。即如果止损为50点的话,目标不应少于150点,否则就不进行交易。只有这样才能保证在盈亏的概率相同时,仍有可能获利。这一点,是尤其应该引起注意的地方,也可以说是交易计划的精髓之一。
3、        确定入出场点和进行价格预测有一个很大的不同之处,就是需要较高的交易技巧,这一部分很少有书籍讲到,也往往是普通的投资者欠缺的地方。除了目标位和止损位的确定以外,还有一个很重要的技巧就是止赢位的设定。当价格沿着判断的方向运行,但还没有达到目标位之前,如何合理地设置止赢位也是必须掌握的技巧。往往有很多投资者把赚钱单变为了亏钱单,就是因为这一技巧掌握和运用的不好的原因。
(三)        资金管理
    资金管理可以说是普通投资者最欠缺的部分。往往一个成功的判断会葬送在不慎的资金管理中。在管理资金时,应根据以下的原则和步骤进行:
1、        每次可考虑动用的资金原则不能超过总资金的10%,每次亏损限额不能超过15%。即如果1万美元的资金,一次只能进一枚单,最多不能超过两枚。进一枚单的情况下,止损不能超过150点。
2、        进单的数量要和能够承受的亏损金额结合运用。如1万美元的资金,按照每次亏损的限额不能超过15%计算,止损为75点以下可以考虑进两枚,超过75点,只能进一枚。
3、        顺势加码时,后进单的止损位应确保同时出场有盈余。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-2-19 23:53:32 | 显示全部楼层
接上:---

浅谈如何制定完善的外汇保证金交易计划(三)
  
    在前面两部分里,谈到了制定交易计划的重要性、交易计划的基本要素和制定交易计划的步骤。如果落实到实际操作中,最重要的是在上述基础上,制定一份完整的交易清单。每次按照交易清单的指示,把应该考虑的因素完整地记录下来,从而作出一份尽量周详的交易计划,这样就能够尽量地避免错误的发生,从而提高操作的成功几率。
由于每个人运用的分析方法和操作手段都不同,因此,这一部分的内容很难统一界定。约翰•墨非1986年在编写《期货市场技术分析》时,曾经给我们列出了一份比较详尽的技术分析清单,这份清单可以说为我们指出了入手的方向。如果能在此基础上,结合自己的特点加以补充和完善,可以说制定一份完善的交易计划并不是一件难事。
下面,我根据自己的经验,把自己的交易计划清单公布出来。由于本人掌握知识和经验的局限,其中肯定有不够周详和需要大幅改进的部分,权作抛砖引玉,给汇友们提供一个思路。也希望汇友们提出批评和改进意见。
        外 汇 保 证 金 交 易 计 划 清 单        
分        项        内                 容                          判断
          基        经济发展总体状况对比                          牛市
         本        当前基本面热点问题                          熊市
价        分        前期发表经济数据                                   调整势
         析        市场气氛                                             
格                 从道氏理论结合趋势线看,目前处于何种趋势         
         技        从一目均衡表看,目前属于何种趋势                 买入
预                 从波浪理论看,是趋势势还是调整势,波形        卖出
         术        从形态上看,是否有明显的持续或反转形态         
测                 均线指示的方向,价格在10日均线上还是下        短线
         分        从周期看,是否有出现周期性波峰波谷的可能        中长线
                  保利加通道是收敛还是扩张                           
         析        是否有扇形出现                                    
                  K线形态是否有买卖指示                           
时        入        一目均衡表是否有买卖指示                          入
         场        趋势线、通道和前期高低点的位置                 场
         时        RSI数值、是否有背离现象                          价
机        机        菲波纳奇调整位的位置                          位
                  形态的启示                                    
         出        形态指示的位置                                   可
选        场        一目均衡表指示的位置                          能
         时        趋势线和前期高低点位置                          出
         机        波浪指示的位置                                   场
择                 菲波纳奇调整位指示的位置                          价
         综合判断:入场价位、止损位、可能目标位、止赢位、盈亏比         
资金        按计划的止损位计算,可能出现的亏损额度                  
管理        每个账号可考虑进单的枚数                           
最终交        入场价位                          止损位                           
易计划        目标位                          枚数                           
  两点说明:
1、        对于制定交易计划,仁者见仁、智者见智,不可能有一定之规。但可以肯定的是,养成制定交易计划的习惯,有利进行理性思维。单纯凭感觉操作,不在本文的探讨之列。
2、        制定交易计划,不适合超短线操作。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-2-20 22:56:45 | 显示全部楼层
看老外的“如何制定交易计划” ppt

How-to-build-a-trading-Plan.rar

101.19 KB, 下载次数: 54

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|淘金吧外汇

GMT+8, 2024-12-23 20:58 , Processed in 0.033781 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表