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[其他] 兴业投资:鲍威尔坚定不转向 美元强势再战20年高点

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发表于 2022-8-29 15:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
兴业投资:鲍威尔坚定不转向 美元强势再战20年高点

2022年8月29日

基本面

上周五美联储主席鲍威尔讲话释放坚定的鹰派立场,使得美元指数迅速收复当天稍早的跌幅,并在周一亚市开盘跳空高开,距离7月录得的近20年高点仅有一步之遥。欧元在鲍威尔讲话前一度拉升逼近1.0090,在讲话后则快速回吐涨幅,重新跌回平价水平下方,接近收平,但并未创新低。英镑冲高回落刷新2020年3月以来低点,下行动能猛烈。美元/日元在鲍威尔讲话后短暂下探136.20一线后向上拉升,今日亚市早盘快速突破上周高点137.70,上行动能明显。商品货币受美元走强和市场情绪低迷双重打压,大幅下跌,有重新下行之势。黄金破败1760下方水平收录较大实体阴线,也打开了进一步下行的大门。

鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上做了8分钟演讲,此次讲话被认为是超预期鹰派。鲍威尔欢迎了7月通胀数据下降,但认为这不足以改变美联储坚持加息的政策路径。尽管美联储要看数据决定加息路径,但不会被一两次的数据左右。言外之意是,美联储不会停止加息,除非看到确切的通胀下滑的证据。鲍威尔没有明确9月加息幅度,但重申“再一次异常大幅度的上调可能适宜”,这增强市场对美联储9月加息75个基点的预期。

除了坚持加息外,鲍威尔还不认同市场对美联储明年开始降息的预期,鲍威尔直言“到明年底基准利率仅略低于4%”。值得注意的是,鲍威尔还提到了在某个时候,随着货币政策立场进一步收紧,放慢加息步伐可能会变得合适。这样的措辞在美联储7月会议纪要上就已经出现过,当时市场一度解读为美联储鹰转鸽,但又很快因为美联储官员不断鹰派的发言而逆转。也正因为市场已经对此进行计价,鲍威尔当天发表的讲话被认为极为鹰派。

从鲍威尔的讲话基本可以确定,美联储将会把加息进行到底,这将为美元未来一段时间走强奠定基调,预计美元指数将有望再度刷新20年高点。

技术面

欧元/美元

日图冲高测试下行的MA10回落接近收平,且重新失守1.0000心理关口,偏向走弱,下方关注上周低点0.9900。4小时图在长上影线的十字星后连续收录较大实体阴线,短线转弱。小时图冲高回落未能守住MA200而震荡下行,仍偏弱。日内建议0.9950下方做空,紧设止损,下破0.9900跟进。

支撑位 :0.9900 0.9850 0.9800

阻力位: 0.9950 0.9980 1.0025

英镑/美元

日图下破前期低点1.1760,仍看跌。4小时图下破下降旗形后加速走低,下行动能猛烈。小时图上探1.1900破败后震荡走低,短期均线下行提供打压。日内建议1.1700下方做空,紧设止损,先看1.1600.

支撑位: 1.1600 1.1550 1.1450

阻力位:1.1700 1.1730 1.1760

美元/日元

日图向上突破137.65,上行动能仍猛烈。4小时图在137.00一线拉锯后选择向上走高,仍看涨。小时图短暂下探136.20后企稳走高,短期均线向上发散提供支持。日内建议138.20上方做多,止损138.00下方,先看138.90。

支撑位: 138.20 138.00 137.60

阻力位: 138.90 139.10 139.40

黄金

日图结束连续三天反弹态势,以较大实体阴线下行并跌破前期低点1727,仍看跌。4小时图反转下行并刷新低点,延续此前跌势。小时图在MA200反复受阻下行,下行动能猛烈。日内建议1727下方做空,紧设止损,下破1720跟进。

支撑位: 1720 1710 1700

阻力位: 1727 1735 1740

白银

日图受到下行均线压制重新下行,当前下行动能猛烈。4小时图连续快速下跌,并下破前期低点18.70,仍看跌。小时图在MA200受阻回落,震荡下行,仍有望进一步扩大跌幅。日内建议18.70下方做空,紧设止损,先看18.30。

支撑位:18.30 18.10 17.90

阻力位: 18.70 18.90 19.10
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